Présentation
En 2016, Allinvest crée Sully Patrimoine Gestion, fruit de la fusion de trois sociétés de gestion rachetées à 100%, caractérisée par l’expertise boursière de ses collaborateurs, son indépendance de gestion et la disponibilité de ses équipes.
En 2018, Sully Patrimoine Gestion recrute 2 gérants privés et inaugure ses nouveaux bureaux à Aix en Provence pour développer son activité en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Notre expertise
- Agréée par l’AMF, notre équipe de gestionnaires, experts des marchés financiers depuis plus de 30 ans, vous propose une gestion en titres vifs, personnalisée, réactive et flexible.
Nos chiffres clés
- 10 gestionnaires privés dont 2 à Aix en Provence
- Près de 300 M€ d’encours gérés avec plus de 500 clients sous mandat
- Une gestion personnalisée, flexible et active en bourse
Notre métierL’expertise des marchés financiers et du conseil patrimonial
« Accompagner, c’est définir la meilleure stratégie d’investissement et d’allocation d’actifs adaptée, à chaque client. »
Pour définir la meilleure stratégie d’investissement et d’allocation d’actifs, nous personnalisons en premier lieu la relation client et restons à l’écoute de l’évolution de vos besoins.
Nous recherchons pour vous les meilleures valeurs grâce aux analystes financiers du groupe Allinvest et nos bureaux partenaires d’analyse. Nous sélectionnons également pour vous les meilleurs gestionnaires de fonds afin d’optimiser la diversification de vos portefeuilles. Pour ces raisons, vos avoirs ne restent pas figés, ils évoluent perpétuellement.
Une offre complète
Dans une société en perpétuelle évolution où l’expertise et la réactivité sont les clés de la réussite.
Face à ces enjeux, l’équipe de Sully Patrimoine Gestion est composée de gestionnaires spécialisés en titres vifs, actions ou obligations.
En toute confidentialité, ils offrent un service sur-mesure :
- Gestion sous Mandat
- Délégation de Gestion
- Fonds Interne Dédié
- Gestion Patrimoniale