Invest Securities Corporate et L’Lione & Associés annoncent leur rapprochement. Solidement positionné sur le marché du conseil en fusions et acquisitions, Invest Corporate Finance va offrir un accompagnement sur mesure aux PME et ETI en développement.
L’lione & Associés, banque d’affaires au service des PME, dispose de 20 ans d’expertise en opérations de haut de bilan. Indépendante et reconnue pour ses compétences, elle se positionne sur un large spectre de missions : levées de fonds, cessions, acquisitions, LBO… Elle est intervenue sur 11 opérations en 2015 parmi lesquelles la cession de SOLINA à ARDIAN, de PHICTAL à ATRILUX, d’AVEO à FAYAT et de HAIRCOIF à PROVALLIANCE. La société était dirigée par quatre associés gérants : Vincent Behr, Vincent Déchin, Marc O’Neill et Hervé Ries.
Invest Securities Corporate opère quant à elle auprès d’une clientèle de groupes cotés, d’entreprises familiales, d’institutions financières ou de fonds d’investissement, en Europe et en Chine. L’équipe a clos avec succès l’année 2015 intervenant sur 31 opérations, dont 10 introductions en Bourse, 4 opérations d’émission de dette, une OPA (ARDIAN sur SERMA) et diverses opérations de fusion-acquisition et d’ouverture de capital. Et 2016 a notamment débuté par l’annonce de l’acquisition d’OROLIA par EURAZEO PME, qu’Invest Securities Corporate conseille. Invest Securities Corporate était animée par Claude Breuil, Marc-Antoine Guillen, Virginie Lagrange, Gwenaël Le Berre, Bertrand Le Galcher Baron, Ghislain de Murard, Raphael Rossello et Jean-Emmanuel Vernay.
La nouvelle entité Invest Corporate Finance compte au global une trentaine de professionnels affichant un « track record » parmi les plus élevés dans son secteur avec plus de 40 opérations cumulées l’année dernière. Son intégration au sein de Invest Securities permet de renforcer les synergies entre les activités de gestion privée, d’Equity Capital Market et de Debt Capital Market.
Marc O’Neill souligne : « En alliant nos compétences, nous nous mettons en situation d’offrir à nos clients une force de frappe démultipliée. Nous disposons ainsi d’une double expertise en ECM et en M&A, adaptée à un univers financier où les opérations de plus en plus complexes font appel à de multiples sources de financement complémentaires, tant en dette qu’en equity.»
Bertrand Le Galcher Baron, ajoute : « Ce projet, soutenu par l’ensemble des associés des deux équipes, fait d’Invest Corporate Finance le premier acteur indépendant spécialisé sur le Small et Mid Market. La taille et l’expérience de l’équipe nous permettent notamment de répondre à l’ensemble des besoins de conseil et d’exécution des fonds d’investissement dans leurs opérations d’acquisition et de cession.»
Marc-Antoine Guillen, Président d’Invest Securities Holding, déclare : « Je suis très heureux d’associer nos forces sur ce marché du M&A avec L’lione et Marc O’Neill en particulier. Le groupe Invest s’impose avec succès grâce à l’alliance stratégique entre expertise en private equity, expertise du marché boursier et gestion privée pour les entrepreneurs et les familles.».
