Cette opération permet à la société de poursuivre la réalisation de son plan de développement.

Dans cette opération, Invest Securities et Banque Degroof Petercam SA sont intervenus en tant qu’Agents Placeurs.

La société APSYS, foncière spécialisée dans le développement, la gestion et l’exploitation de centres commerciaux iconiques, a réalisé un placement privé Euro PP d’un montant de 39,2 millions d’euros sur une durée de 5 ans combinant un format obligataire (29,2M€) et un format loan (10 M€). Placée auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées européens, cette émission constitue une étape significative pour la société dans la réalisation de son plan de développement.

Cette émission d’une maturité de 5 ans sera intégralement remboursée à son échéance du 14 novembre 2023. Les obligations sont cotées sur le Marché Access d’Euronext Paris (FR0013374709).

Marc-Antoine Guillen, Président d’Invest Corporate Finance et d’Invest Securities, déclare  « Nous sommes heureux d’avoir pu accompagner APSYS dans ce placement privé EURO PP. Dans un contexte difficile sur le segment commercial, son succès démontre la reconnaissance par les investisseurs du positionnement d’APSYS en tant que développeur de centres commerciaux iconiques. Enfin, cette opération illustre une nouvelle fois les synergies entre Invest Securities et Invest Corporate Finance, et à travers elles, la capacité d’Allinvest à répondre à l’ensemble des problématiques de ses clients. »

Intervenants sur l’opération : 

• Agent Placeur : Allinvest

o Invest Securities (Marc-Antoine Guillen, Anne Bellavoine, Pascal Hadjedj)
o Invest Corporate Finance (Marc-Antoine Guillen, Claude Breuil, Sami Berhouma, Manon Ardouin)