Invest Securities et Invest Corporate Finance réalisent un placement privé pour 5,6 M€ d’actions Theraclion

Invest Securities et Invest Corporate Finance réalisent un placement privé pour 5,6 M€ d’actions Theraclion

Paris, le 18 octobre 2017 : Société cotée sur le marché Euronext Growth d’Euronext Paris, Theraclion est spécialisée dans l’équipement médical innovant dédié à l’échothérapie. Cette augmentation de capital lui permettra d’accélérer le développement commercial de l’échothérapie, de poursuivre les efforts pour accéder au marché chinois et américain, et d’accélérer le développement de nouvelles indications, comme les varices.

Cette opération sous forme de placement privé consiste en l’émission de 989.113 nouvelles actions, au prix de 4,22 euros par action, pour un montant total de 4,2 millions d’euros. Ces nouvelles actions représentent 15 %

1/3

INVEST SECURITIES & INVEST CORPORATE FINANCE REALISENT UN PLACEMENT PRIVE POUR 5,6 M€ D’ACTIONS THERACLION

du nombre total d’actions en circulation avant règlement-livraison. Le nombre total d’actions composant le capital social de la société sera porté, après émission, à 7.481.730.

Elle assure à Theraclion les moyens et la souplesse de financer notamment :

  • –  l’accélération de son déploiement commercial en Allemagne et à Hong Kong,
  • –  le début de son déploiement en Chine,
  • –  la poursuite de l’étude clinique en cours sur l’utilisation de son dispositif Echopulse® dans le traitementde l’incompétence des veines superficielles et veines perforantes des membres inférieurs (varices) par

    ultrasons focalisés de haute intensité (HIFU) non invasifs,

  • –  la poursuite de l’essai pivot en cours en vue de l’autorisation de commercialisation de l’echopulse dansl’indication du fibroadénome aux États-Unis
  • –  la participation à la première étude clinique associant l’échothérapie et l’immunothérapie dans letraitement du cancer du sein métastatique.

    En parallèle du placement privé, les fonds gérés par la société Truffle Capital, ont cédé 349.302 actions Theraclion, soit 5,38 % du capital social en circulation avant règlement-livraison du placement privé, au profit d’investisseurs qualifiés par voie de cession de blocs au prix du placement privé, soit 4,22 euros par action.

    Dans le cadre du reclassement de ses titres, Truffle Capital s’est engagé à s’abstenir de céder toute action de la Société, sauf cession en bloc hors marché et après accord écrit préalable d’Invest Securities, pendant une durée de 12 mois à compter de la date de règlement-livraison du placement privé, soit jusqu’au 19 octobre 2018.

    Jean-Emmanuel Vernay, Directeur Général d’Invest Securities explique : « Nous sommes très heureux d’avoir mené à bien cette opération pour Theraclion, que nous accompagnons depuis son introduction en bourse et dont nous constatons les progrès considérables dans l’élargissement des applications thérapeutiques. Nous sommes ravis de l’arrivée d’investisseurs de qualité à l’occasion de cette opération. »

Intervenants sur l’opération

Chef de File et Teneur de Livre : Invest Securities (Pascal Hadjedj)
Conseil financier : Invest Corporate Finance (Jean-Emmanuel Vernay, Sami Berhouma)

Communiqué de presse THERACLION :

http://www.theraclion.fr/wp-content/uploads/2017/10/20171012_CP-Placement- priv%C3%A9_r%C3%A9sultat_VF.pdf

Nos News