INVEST SECURITIES & INVEST CORPORATE FINANCE ACCOMPAGNENT PAREF LORS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL

INVEST SECURITIES & INVEST CORPORATE FINANCE ACCOMPAGNENT PAREF LORS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL

Dans cette opération, Invest Securities est intervenue en tant que Chef de file et Teneur de Livre et Invest Corporate Finance est intervenue en tant que conseil financier de la société.

Paris, le 10 avril 2018 : Société foncière spécialisée dans l’investissement immobilier et la gestion pour compte de tiers, PAREF annonce le succès de son opération d’augmentation de capital d’un montant de 17M€. Réalisée par placement privé, cette opération a été conseillée par Invest Corporate Finance et dirigée par Invest Securities, qui a agit en tant que Chef de file et Teneur de livre.

Cette augmentation de capital permettra à la foncière de poursuivre sa dynamique de croissance et d’accélérer son développement autour de 3 axes principaux : une croissance progressive de la valeur de son patrimoine immobilier, le développement raisonné de l’activité de PAREF Gestion et l’accélération de l’activité de gestion pour le compte d’investisseurs institutionnels en France et en Europe continentale.

Pour cette opération, le groupe Paref a placé 232 877 actions nouvelles d’une valeur nominale unitaire de 25 euros, au prix unitaire de 73 euros, prime d’émission incluse, pour un montant total de 17 000 021 euros, représentant 19,27% du capital social avant opération.

Marc-Antoine Guillen, Président d’Allinvest s’exprime : « Nous sommes très fiers d’avoir accompagné le groupe Paref dans une opération majeure pour son développement. Notre parfaite connaissance du secteur et la complémentarité d’Invest Securities et d’Invest Corporate Finance nous ont permis de conseiller au mieux l’équipe de direction et de cibler les bons investisseurs. Le succès de cette opération, largement sursouscrite, confirme par ailleurs l’intérêt des investisseurs pour des sociétés à fort potentiel de valorisation telles que Paref. »

 

Intervenants sur l’opération :

Chef de file & Teneur de Livre : Invest Securities (Marc-Antoine Guillen, Anne Bellavoine, Pascal Hadjedj)

Conseil financier : Invest Corporate Finance (Marc-Antoine Guillen, Claude Breuil, Sami Berhouma et Charlène Imbert)

 

Communiqué du Groupe PAREF :

https://www.paref.com/fr/finance/communiques.html?LANG=FR&langue=FR&LangUser=FR&RefACT=ACTUS-0-354&ACT_Type1=2&ID=ACTUS-0-52647&CLIENT=ACTUS-0-354

 

A propos du Groupe PAREF (www.paref.com) :

PAREF se développe sur deux secteurs d’activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l’immobilier d’entreprises en région parisienne (146 M€ de patrimoine au 31 décembre 2017) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1 531 M€ de fonds gérés au 31 décembre 2017), société de gestion agréée par l’AMF.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris – FR0010263202 – PAR

Nos News