Dans cette opération, Invest Corporate Finance et Invest Securities sont intervenus conjointement en tant que conseils financiers.
Paris, le 24 octobre 2017 : Foncière Siscare, première foncière française entièrement dédiée à la prise en charge de la Dépendance et l’accueil de la Petite Enfance, annonce aujourd’hui une augmentation de capital de 111 M€. Cette opération a pour objectif de lui donner les moyens financiers de poursuivre sa stratégie de croissance.
Avec 63 actifs immobiliers, 26 pour la Dépendance et 37 pour la Petite Enfance, Foncière Siscare est aujourd’hui à la tête de 1 200 lits et de 933 berceaux. La très forte croissance de son activité, notamment liée aux facteurs macro-économiques et démographiques sous-jacents, et un contexte dynamique d’opportunités d’investissements, ont décidé Foncière Siscare à se doter de moyens supplémentaires pour financer son projet d’expansion.
Cette opération, accompagnée par Invest Corporate Finance et Invest Securities, consiste en une augmentation du capital de Foncière Siscare de près de 111 M€ et une prise de participation stratégique minoritaire du Groupe Primonial, l’une des principales plateformes européennes de gestion d’actifs qui gère plus de 3,5 Mds€ dans les domaines de la santé et de l’éducation. Elle doit permettre d’accompagner Foncière Siscare dans son développement en France et à l’étranger avec un important portefeuille de projets maitrisés.
A la suite de cette opération, Foncière Siscare ambitionne d’atteindre un patrimoine d’au moins 500 M€.
Marc-Antoine Guillen, Président d’Allinvest déclare : « Nous sommes très fiers d’avoir mené à bien cette opération pour FONCIERE SISCARE et ses équipes qui ambitionnent une très forte croissance sur un secteur particulièrement porteur. Cette opération leur permet, outre une substantielle levée de fonds, de construire un partenariat stratégique avec le Groupe Primonial, dont l’expertise dans l’immobilier de santé constitue un atout majeur pour la réalisation de leurs objectifs. »
Intervenants sur l’opération
Conseil financier : Allinvest à travers ses deux entités :
- Invest Corporate Finance (Marc-Antoine Guillen, Claude Breuil, Sami Berhouma, Charlène Imbert)
- Invest Securities (Marc-Antoine Guillen, Benoit Faure-Jarrosson, Vladimir Minot)
