INVEST CORPORATE FINANCE ACCOMPAGNE LE GROUPE SEPIMO DANS LE CADRE DE SON EMISSION OBLIGATAIRE CONVERTIBLE DE 5 M€

INVEST CORPORATE FINANCE ACCOMPAGNE LE GROUPE SEPIMO DANS LE CADRE DE SON EMISSION OBLIGATAIRE CONVERTIBLE DE 5 M€

Souscrite par l’assureur belge Fédérale Assurance, cette levée de fonds va permettre au groupe de poursuivre ses opérations de croissance externe.

Dans cette opération, Invest Corporate Finance est intervenue en tant que conseil financier.

Paris, le 16 Février 2018 : Le Groupe SEPIMO, acteur historique de la promotion immobilière en Ile-de-France, également présent en Normandie, vient de réaliser une émission obligataire convertible en actions d’un montant de 5 M€, intégralement souscrite par l’assureur belge Fédérale Assurance.

Le Groupe SEPIMO intervient à toutes les étapes de la réalisation d’un programme immobilier, de la recherche foncière à la commercialisation en passant par la conception du projet, le dépôt du permis de construire, le suivi opérationnel et la livraison des logements.

Cette levée de fonds va contribuer au financement de son portefeuille de projets et lui permettre de s’engager dans des opérations de croissance externe afin de dupliquer le modèle existant dans d’autres régions françaises.

Les obligations d’une maturité de 5 ans portent un intérêt annuel de 5% avec une prime de non-conversion de 3% et a été souscrite en totalité par Fédérale Assurance.

Invest Corporate Finance a agi en tant que conseil financier du Groupe SEPIMO sur cette opération.

Fort de cette dynamique, le Groupe SEPIMO, a racheté la société JEAN CŒUR PROMOTION, promoteur immobilier local du département de la Haute-Savoie, reconnu depuis plusieurs années pour son savoir-faire.

Marc-Antoine Guillen, Président d’Invest Corporate Finance déclare : « Nous sommes très heureux d’avoir mené à bien cette opération pour le groupe SEPIMO. Son équipe jeune ambitionne une forte croissance sur un secteur porteur et cette opération va leur permettre de continuer à croître grâce à des acquisitions ciblées comme l’illustre le rachat de Jean Cœur Promotion. »

Intervenants sur l’opération : 

Marc-Antoine Guillen, Gwenaël Le Berre et Sami Berhouma.

Communiqué de presse SEPIMO :

https://www.galivel.com/fr/1-0-2755/communiques-de-presse/le-groupe-sepimo-annonce-le-succes-de-son-emission-obligataire-convertible-de-5-m-deuros-souscrite-par-lassureur-belge-fererale-assurance

Nos News