Invest Corporate Finance a conseillé Ardian pour son opération de LBO sur le Groupe Babeau-Seguin

Invest Corporate Finance a conseillé Ardian pour son opération de LBO sur le Groupe Babeau-Seguin

Paris, le 30 octobre 2017 : Conseillé par Invest Corporate Finance, Ardian a signé un accord avec NiXEN, l’équipe dirigeante et les autres actionnaires financiers historiques du Groupe Babeau-Seguin en vue d’acquérir une participation majoritaire au capital du Groupe, troisième constructeur français de maisons individuelles.

En réalisant 180 M€ en 2017, le groupe Babeau-Seguin a vu son chiffre d’affaires presque doubler depuis 2010. Avec dix marques reconnues sur leurs zones de chalandise respectives, dont la plus emblématique est Maisons Babeau-Seguin, le groupe propose un large catalogue de plus de 200 maisons.

L’objectif d’Ardian est d’accompagner le Groupe Babeau-Seguin dans une nouvelle étape de son développement géographique et de soutenir, notamment, la stratégie de croissance externe de son équipe dirigeante.

Fondé en 1982, le groupe Babeau-Seguin est l’un des principaux constructeurs français de maisons individuelles présent aujourd’hui dans plus de 40 départements avec près de 100 agences. NiXEN avait acquis la majorité du capital du constructeur en décembre 2011 en partenariat avec son Président-fondateur, Bruno Babeau, son équipe dirigeante et des co-investisseurs financiers dont Pechel Industries ainsi que les autres investisseurs historiques du Groupe.

Bertrand Le Galcher Baron, Directeur Général Délégué chez Invest Corporate Finance déclare : « Un des trois leaders en France du marché de la maison individuelle en secteur diffus, Babeau Seguin est un groupe au business model original et performant, à la fois multi-marque et multi-regional. Ce modèle lui a permis de démontrer une résilience pendant la crise et une capacité de rebond en sur-performant son marché depuis 18 mois. Avec Ardian comme nouvel actionnaire de référence, le groupe va pouvoir accélérer sa politique de croissance externe et sa digitalisation à tous les niveaux de sa chaîne de valeur. »

L’investissement d’Ardian reste notamment soumis à l’approbation de l’autorité de la concurrence.

 

Intervenants sur l’opération

Ardian : Alexis Lavaillote, Caroline Pihan, Sacha Azuelos

Conseils acquéreurs :

Conseil en fusions/acquisitions : Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron, Rémi Pollet)

Conseil financier : Accuracy (Arnaud Lambert, Luojia Zhang, Jean Schott)

Conseil stratégique : Advancy (Patrick Pudduy, Stepan Wildt, Charlotte Morizot)

Conseil juridique : Weil, Gotshal & Manges (Frédéric Cazals, Maxime Fradet)

Conseil financement : WGM (Cassandre Porges)

Conseil taxe : WGM (Edouard de Lamy)
Conseil droit de la concurrence : WGM (Romain Ferla)

Conseil digital : Niji (Romain Delavenne, Céline Feron)

Assurance : Marsh (Jean-Marie Dargaignaratz, Ersida Ago)

NiXEN : Pierre Rispoli, Johann le Duigou, Steven Barrois

Pechel Industries : Bertrand Hainguerlot

Conseils cédants :

Conseil M&A : Lincoln International (Dominique Lecendreux, Arnaud Dudognon, Serge Palleau)

Conseil financier : EY (Paul Gerber, Stéphane Vignals, Guillaume Lestang)

Conseil stratégique : LEK (David Danon-Boileau, Frédéric Dessertine, Servane Perrot)

Conseil fiscal, juridique, social : STC Partners (Bertrand Araud, Delphine Bariani, Etienne Pujol)

Conseil juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Guillaume Touttée, Frédéric Tual)

Conseil Management :

Financier : groupe SECC (Denis Gouaille)

Juridique : cabinet Ratheaux (Gaétan de la Bourdonnaye)

 

Commmuniqué d’Ardian & Nixen :

https://www.ardian.com/en/press-release/20171030-expansion-ardian-signs-deal-acquire-majority-stake-babeau-seguin-group

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