Avec l’acquisition du n°1 de l’externalisation de la gestion de la formation et de l’alternance en France, le Groupe Cegos conforte sa position de leader européen de la formation professionnelle. Cegos poursuit ainsi le déploiement de sa stratégie axée sur l’Expérience Clients et reste aux avant-postes de la consolidation du marché. Il renforce également sa position sur les Managed Training Services, déjà proposés par le Groupe en Espagne et en Allemagne. De son côté, Cimes va pouvoir accélérer son développement – notamment auprès de clients grands comptes et à l’international – et renforce son offre de services en bénéficiant de l’expertise Cegos en matière de blended learning.
Dans cette opération, Invest Corporate Finance est à nouveau intervenu en tant que conseil financier acquéreur du groupe Cegos.
Paris, le 18 septembre 2017 : Le Groupe Cegos acquiert 100 % du capital du Groupe Cimes. Fondé en 1993, Cimes est aujourd’hui leader de l’externalisation de la gestion de la formation en France. Les 140 collaborateurs accompagnent chaque année la formation de 270 000 personnes et 8 000 alternants pour des entreprises de 300 à 150 000 salariés. Pionner sur son marché et leader en gestion externalisée des processus administratifs, logistiques et financiers de la formation, Cimes a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros.
Cimes continuera à conduire ses activités de manière autonome. L’équipe de Direction reste en place et l’actuel PDG de Cimes, Frank Morcant, accompagne la transition.
A l’offensive, Cegos poursuit le déploiement de sa stratégie de développement
En renforçant sa position dans le domaine de la gestion externalisée de la formation, Cegos entend compléter son offre de services et enrichir « l’expérience client » qu’il propose aux commanditaires de formation dans les entreprises. Le client qui le souhaite peut ainsi accéder à une gamme de services encore plus complète et plus riche, pour une expérience à la fois simple et enthousiasmante.
Avec le rachat de Cimes, Cegos consolide sa position de « Partenaire global Learning & Development ». Cegos couvrait d’ores et déjà l’ensemble des besoins clients à travers la formation clé en main, la formation sur mesure, le conseil opérationnel, les projets internationaux de formation ou les Managed Training Services.
L’acquisition du leader en France de l’externalisation de la gestion de la formation permet au Groupe Cegos de renforcer son activité de Managed Training Services, activité qu’il exerce déjà depuis plusieurs années, en particulier en Allemagne et en Espagne.
Cimes travaillant depuis plusieurs années sur la digitalisation et la dématérialisation de la gestion de la formation et de l’alternance, notamment à travers son logiciel EGOS, ce rapprochement conforte aussi Cegos comme partenaire des entreprises dans la transformation digitale du learning.
Enfin, avec cette opération Cegos poursuit son objectif de consolidation du marché de la formation, déjà à l’œuvre depuis plusieurs années : rachat du n°1 allemand de la formation en 2014, consolidation des parts de marché Cegos en France suite à la réforme de la formation professionnelle…
Pour Cimes : un leadership renforcé, un développement accéléré
Cimes, leader français de l’externalisation de la gestion de formation, rejoint le leader de la formation professionnelle en Europe. Les deux Groupes ont la volonté commune d’apporter plus de valeur à leurs clients tout en conservant leurs ADN respectifs.
A travers cette nouvelle étape de son développement, le leader français de l’externalisation de la formation professionnelleva pouvoir :
- Accélérer le développement de ses activités et de ses offres, en particulier auprès de ses clients grands comptes,
- Accompagner ses clients et prospects à l’international, en proposant avec les équipes Managed Training Services du Groupe une offre unique en Europe de déploiement de services de gestion externalisés de la formation professionnelle.
- Bénéficier de toute l’expertise Cegos en matière de pilotage de dispositifs blended learning intégrant tous les atouts du digital.
Intervenants sur l’opération
Conseils Acquéreurs
Conseil M&A : Invest Corporate finance Virginie Lagrange – | Associé Gérant
Conseils juridiques – Acquisition : CMS Bureau Francis Lefebvre Paris Jean Robert Bousquet | Avocat Associé – Thomas Hains | Avocat Counsel
Conseil due diligences : Ernst & Young GmbH Emmanuel Picard | Partner – Renaud Regner | Senior Manager – Karim Lasri | Senior Manager
Due Diligences juridiques et fiscales : CMS Bureau Francis Lefebvre Paris Jean Robert Bousquet | Avocat Associé (Corporate) – Philippe Donneaud | Avocat Associé (Fiscalité)
Conseils Vendeurs
Conseil M&A : Cambon David Salabi | Founding Partner – Edwina Bassil | Director
Conseil juridique : Sebban & Partners David Sebban | Avocat Associé
Conseil due diligences : Deloitte Cécile Remy | Director – Xavier Evano | Senior Manager
