Cette opération permet à AREVA de se recentrer sur ses activités basées sur la valorisation des matières nucléaires.
Dans cette opération, Invest Corporate Finance est intervenue en tant que conseil financier cédant.
Conseillé par Invest Corporate Finance, AREVA a cédé sa filiale logistique MAINCO au Groupe ALT dans le cadre de sa stratégie de recentrage vers ses activités basées sur la valorisation des matières nucléaires.
Réalisant près de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016, MAINCO est constituée de deux pôles d’activité dédiés à la logistique et aux achats pour compte de tiers. Ses prestations sont réalisées aussi bien sur ses sites détenus en propre que sur ceux de ses clients, principalement issus du secteur de l’énergie.
L’objectif d’AREVA était de favoriser le retour de MAINCO à une croissance durable de l’ensemble de ses activités et de proposer ainsi aux collaborateurs un environnement métier favorable au développement de leur savoir-faire.
Créé en 1964 par la famille KUHN, ALT est un prestataire de services logistiques industriels proposant des solutions « clefs en main » qui regroupent la gestion de stocks, le transport, la logistique internationale ainsi que des opérations de manutention lourde et de levage.
MAINCO s’inscrit dans l’ambition d’ALT de créer un pôle d’entreprises indépendantes en mesure d’offrir une solution logistique globale alternative à celle des grands intégrateurs.
Intervenants sur l’opération
Conseil Financier Cédant : Invest Corporate Finance : Vincent BEHR, Maxime BAZIN
AREVA : Cyril MOULIN, Florent BRUNET, Eric DELAUNAY, Raphaël BUISSON
ALT : Jacques-Alexandre KUHN, Frédéric MORVAN-THOMAS
Conseil Financier Acquéreur : PWC (Aude BOUVET, Franck GLEDEL)
Conseil Juridique Cédant : HFW (Franck BERNAUER, Anne ROMAIN-HUTTIN)
Conseil Juridique Acquéreur : PWC (Guillaume MORINEAUX, Nicolas PALOT)
